Ο Erroll Babbage (Richard Gere) είναι ένας άγρυπνος ομοσπονδιακός πράκτορας που ενώ εκπαιδεύει την αντικαταστάτριά του, παράλληλα ψάχνει τα ίχνη μιας κοπέλας που αγνοείται. Ο πράκτορας είναι πεπεισμένος ότι η υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού συνδέεται με μια άλλη υπόθεση που ερευνά....

Επτά χρόνια πέρασαν από το θάνατό του Τσεν Ζεν, ο οποίος πυροβολήθηκε μετά την ανακάλυψη του υπεύθυνου για το θάνατο του δασκάλου του (Huo Yuanjia) στην κατεχόμενη απο την Ιαπωνία, Σαγκάη Ένας μυστηριώδης ξένος έρχεται από το εξωτερικό και γίνεται φίλος με ένα τοπικό αφεντικό της μαφίας.Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Τσεν Ζεν, ο οποίος μεταμφιεσμένος...