Ο Erroll Babbage (Richard Gere) είναι ένας άγρυπνος ομοσπονδιακός πράκτορας που ενώ εκπαιδεύει την αντικαταστάτριά του, παράλληλα ψάχνει τα ίχνη μιας κοπέλας που αγνοείται. Ο πράκτορας είναι πεπεισμένος ότι η υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού συνδέεται με μια άλλη υπόθεση που ερευνά....