Σικελία, 2000. Μετά από πολλά χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα που σχετίζονται με τη μαφία, ο Κατέλο, ένας μακροχρόνιος πολιτικός, έχει χάσει τα πάντα. Όταν η ιταλική μυστική υπηρεσία τον «πείθει» να βοηθήσει στη σύλληψη του Ματέο, του τελευταίου μεγάλου αφεντικού της μαφίας που βρίσκεται ακόμα σε φυγή, τον οποίο ο Κατέλο γνωρίζει από τότε που ήταν...

Σε ένα μικρό σικελικό χωριό στην άκρη του δάσους, ο 13χρονος Τζουζέπε εξαφανίζεται. Η Λούνα, η συμμαθήτρια του που τον αγαπάει πολύ, αρνείται να αποδεχτεί τη μυστηριώδη εξαφάνιση. Επαναστατεί ενάντια στην καθιερωμένη σιωπή και συνενοχή γύρω της, και για να τον βρει βυθίζεται μέσα στον σκοτεινό κόσμο που χάθηκε ο Τζουζέπε, όπου υπάρχει και μια...