Μια επιτακτική ανάγκη προστάζει τον Πράκτορα J να ταξιδέψει πίσω στο 1969, προκειμένου να εντοπίσει τον Πράκτορα Κ, την εποχή που ακόμη ήταν ένας εκκολαπτόμενος μυστικός πράκτορας. Για κακή τους τύχη, ωστόσο, ένα ανάλογο ταξίδι στο χρόνο πραγματοποιεί και ο σατανικός Μπόρις, ο οποίος σχεδιάζει να δολοφονήσει τον Πράκτορα Κ, κάτι που θα πυροδοτήσει...