Ο Μποξέρ Tommy Νέλσον κατηγορείται άδικα για τη δολοφονία του διευθυντή του. Ενώ οι αστυνομικοί Bud και Lou Διερευνούν την υπόθεση πέφτουν πάνω στην φόρμουλα που φέρει αορατότητα, ο Τόμμυ κάνει ένεση με αυτήν στον εαυτό του για να ξεφύγει από την αστυνομία. Αυτό πυροδοτεί μια ιδέα για την παγίδευση του γκάγκστερ Morgan, κανονίζοντας ο Lou να...