Ο Lovecraft αναζητεί το Necronomicon σε μια προσπάθεια να γράψει νέες ιστορίες του. Μόλις το βρίσκει, επικεντρώνεται σε τρεις τρομακτικές ιστορίες του βιβλίου που αποτελούν την πηγή έμπνευσης για τις δικές του ιστορίες. Είναι όμως πράγματι ιστορίες οι γραφές στο Necronomicon ή είναι πραγματικότητα και στοχεύουν στην επιστροφή των Μεγάλων Παλιών...