Μια μοναχική νεαρή γυναίκα, η Σίντελ, βρίσκει έναν απίθανο φίλο, ένα μωρό δράκο, τον Σκέιλς. Όταν όμως αρπάζεται από έναν ενήλικο δράκο, η Σίντελ αποφασίζει να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αναζήτηση για να βρει τον φιλαράκο της....