Ο Τζακ, ο μπάτσος του μέλλοντος προσπαθεί να βρεί έναν τρόπο να επιστρέψει στον κόσμο του ααπο την διάσταση του Ορφέα, όπου η μαγεία και οι ευγενείς Τράνσερς είναι η άρχουσα τάξη. Ωστόσο, η προσπάθεια του Τζακ να βρει το μυστηριώδες διαμάντι Τάιμαντ στο Κάστρο του Αμείλικτου Τρόμου μπορεί να αποτραπεί από την επιστροφή του Κάλιμπαν, τον βασιλιά...