Ο Μπιλ παλεύει να συνδυάσει τη συντετριμμένη ψυχή του, σε αυτή τη νέα έκδοση μεγάλου μήκους της τριλογίας ταινιών μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων του Ντον Χέρτζφελντ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός χαρακτήρα ονόματι Μπιλ, ο οποίος παλεύει με την απώλεια μνήμης και τα σουρεαλιστικά οράματα, μεταξύ άλλων συμπτωμάτων ενός άγνωστου νευρολογικού...