Τρεις έφηβοι από την ίδια φαβέλα του Σάο Πάολο κυνηγούν τα όνειρά τους, προσπαθώντας να παραμείνουν φίλοι περιτριγυρισμένοι από τη μουσική, τα ναρκωτικά...