Ο Michele, είναι άστεγος και ζει στο αεροδρόμιο Orly. Ο Theo, ένας διανοητικά ανάπηρος άνδρας, εργάζεται στο αεροδρόμιο και ζει με τη θεία του που προστατεύει υπερβολικά. Η Michele αποφασίζει να βρει τον γιο της στη Λισαβόνα, ο Theo δέχεται αφελώς να την οδηγήσει....

Ο Χακίμ, 35 ετών, ένας φιλικός αστυνομικός της γειτονιάς, πρέπει να διεισδύσει στην πορτογαλική κοινότητα για να διεξαγάγει έρευνα. Μπορεί όμως κανείς να γίνει Πορτογάλος σε τρεις μέρες;...