Μια μονάδα ιππικού συνοδεύει αποίκους μέσα από το Θάντερ Πας που απειλούνται από τους Ινδιάνους......

Ο Αρχηγός των Απάτσι προσπαθεί να κρατήσει τη συνθήκη ειρήνης αλλά ο ανιψιός του Μαύρος Λύκος που φιλοδοξεί να γίνει Αρχηγός σκοτώνει τους λευκούς. Συλλαμβάνεται για να παραδοθεί στους στρατιώτες, αλλά δύο από τους οπαδούς του τον ελευθερώνουν. Ο Συνταγματάρχης δίνει διορία στον Αρχηγό έξι ημέρες για να παραδώσει τον Μαύρο Λύκο διαφορετικά η φυλή...

Στις Νότιες Θάλασσες, ο Βαλ Στίβενς και η Λουσίλ Γκόρντον παντρεύονται όταν λαμβάνεται η είδηση ενός πλοίου που βυθίζεται Ο Βαλ τρέχει για να σώσει τους επιζώντες, σώζει τον καπετάνιο Ντίβερ και τον επιβάτη Έρικ Μπλέικ Αργότερα ο Έρικ τον σώζει βουτώντας στο νερό και σκοτώνοντας το χταπόδι με ένα μαχαίρι Άγνωστο όσο αναπτύσσεται η φιλία τους είναι...