Ένα ατύχημα στη διάρκεια ενός πειράματος στο εργαστήριο, δίνει σ΄ένα κυνηγόσκυλο σούπερ ικανότητες. Το σκυλί θα κρατήσει μυστικές τις ικανότητές του και θα μοιραστεί το μυστικό του μόνο με τον 12χρονο Τζακ, που θα γίνει ο καλύτερός του φίλος....

Στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του θρυλικού βασιλιά Αρθούρου, όταν είχε μόλις χτιστεί το παλάτι του Κάμελοτ, ένα έξυπνο και γενναίο κορίτσι, η Κέλι και ο θαρραλέος αν και τυφλός, νεαρός Γκάρετ αναζητούν το ''Μαγικό Σπαθί'', το οποίο έχει κλέψει ο σατανικός Λόρδος Ράμπερ, για να αποκαταστήσουν την τάξη στο βασίλειο του αγαπημένου τους βασιλιά!...