Ο ακτιβιστής Μπάγιαρντ Ράστιν βιώνει ρατσισμό κι ομοφοβία ενώ προσπαθεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας των πολιτικών δικαιωμάτων με την Πορεία στην Ουάσινγκτον το 1963....

Σικάγο, 1927, σε ένα στούντιο ηχογράφησης. Η ένταση ανεβαίνει ανάμεσα στη Μα Ρέινι (Βαϊόλα Ντέιβις), τον φιλόδοξο μουσικό κόρνου (Τσάντγουικ Μπόουζμαν) και τον λευκό που έχει βάλει σκοπό να ελέγξει τη θρυλική "Μητέρα των Μπλουζ"...