Σικάγο, 1927, σε ένα στούντιο ηχογράφησης. Η ένταση ανεβαίνει ανάμεσα στη Μα Ρέινι (Βαϊόλα Ντέιβις), τον φιλόδοξο μουσικό κόρνου (Τσάντγουικ Μπόουζμαν) και τον λευκό που έχει βάλει σκοπό να ελέγξει τη θρυλική "Μητέρα των Μπλουζ"...