Ο δόκτωρ μιάς μικρής πολιτείας ανακαλύπτει σ' αυτήν ιαματικές πηγές που μπορούν να την εξελίξουν σε λουτρόπολη. Ολη η πολιτεία ζεί μ' αυτό το όνειρο. Ο δόκτωρ όμως ανακαλύπτει ακόμη ότι το νερό των πηγών μολύνεται από βάλτους και χρειάζονται χρήματα για νέες εγκαταστάσεις. Χρήματα όμως δεν υπάρχουν, το όνειρο των κατοίκων καταστρέφεται και ο...

Όταν ο αστυνόμος Φρανκ Μάθιους κατηγορείται για τη δολοφονία της μοιχαλίδας συζύγου του και του εραστή της, αποφεύγει τη σύλληψη και ξεκινά να βρει τον δολοφόνο....