Ο Σεβάχ ο Θαλασσινός ανακαλύπτει ένα χρυσό φυλαχτό που ανήκει στον Κούρα, τον μάγο του κακού. Ο Κούρα, που το θέλει οπωσδήποτε πίσω για να ολοκληρώσει τα ξόρκια του, καταδιώκει τον Σεβάχ που κατευθύνεται σε ένα μακρινό νησί, προσπαθώντας να λύσει τον γρίφο του φυλαχτού. Εκεί τον περιμένουν τερατόμορφα θηρία με εξωπραγματικές διαστάσεις, ξίφη και...

Τη δεκαετία του 1500 στην Αγγλία, ένας σκληρός δικαστής κυνηγιού μάγισσας, που συχνά βασανίζει αθώους χωρικούς για την ψυχαγωγία του, τρέχει μακριά από μια μάγισσα που με μανία επιδιώκει να σκοτώσει τον δικαστή και την οικογένειά του…...