Ο Scudder είναι ένας ντετέκτιβ που αναγκάζεται να πυροβολήσει εναντίον υπόπτου κατά τη διάρκεια μιας εφόδου. Οι επιπτώσεις αυτής του της πράξης ενισχύουν το πρόβλημα που είχε με το ποτό, ενώ δεν θα αργήσει να καταστρέψει την επαγγελματική του καριέρα και να διαλύσει το γάμο του. Κατά την διάρκεια της αποκατάστασής του, θα γνωρίσει μια μυστηριώδη...

Ο βίος και η πολιτεία του σπουδαίου λαϊκού τραγουδοποιού της αμερικανικής φολκ μουσικής, Γούντι Γκάθρι. Στη δεκαετία του 1930, ο Γκάθρι εγκαταλείπει τη σκονισμένη πατρίδα του, το Τέξας, κι ανακαλύπτει σιγά-σιγά τα βάσανα, την καταπίεση, αλλά και τη δύναμη που μπορούν να κρύβουν μέσα τους οι αναξιοπαθούντες που γεύονται τη σκοτεινή κι άδικη πλευρά...