Η Μαρία (Adrienne Shelly), ένα κορίτσι του λυκείου, μόλις ανακοίνωσε στην οικογένειά της ότι θα παρατήσει το σχολείο και ότι είναι έγκυος. Ο πατέρας της πέθανε από καρδιακή προσβολή απ' το σοκ του, το αγόρι της δεν δέχεται να την βοηθήσει και η μητέρα την διώχνει απ' το σπίτι. Έτσι, περιπλανιέται στην πόλη ψάχνοντας για ένα μέρος να μείνει και...

Ένας αδέξιος σκουπιδιάρης γνωρίζει τον Henry Fool, έναν έξυπνο αλλά ατάλαντο συγγραφέα. O Henry συστήνει τον Simon στον μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος σύντομα αποδεικνύεται ποιητική ιδιοφυΐα. Κι ενώ ο Simon ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της επιτυχίας, ο Henry τα κατεβαίνει βουλιάζοντας στο ποτό. Οι δυο φίλοι θα χάσουν κάθε επαφή, μέχρι που το...