Μετά από προδοσία, ο αρχαίος δράκος Tian Yao βρέθηκε βαριά πληγωμένος και συντετριμμένος. Η γυναίκα που αγαπούσε τον πρόδωσε απογυμνώνοντάς του τα οστά του δράκου και στη συνέχεια σφραγίζοντάς τα προς τέσσερις κατευθύνσεις. Μόνο από τύχη ξέφυγε η ψυχή του. Τώρα ξαναγεννημένος, συναντά την Yan Hui, ο οποίος ορκίζεται να την προστατεύσει καθώς...