Το έτος 1249 μ.Χ. Στην άνω κοιλάδα του Νείλου, η Λιβύη, η Συρία και η Περσία. Όλοι οφείλουν υποταγή, στον χαλίφη της Βαγδάτης. Υπερασπιστής και ευγενής κυρίαρχος όλου του Ισλάμ... Ο πατέρας της πριγκίπισσας Σαλιμάρ έχει υποταχθή στον απειλητικό, Σαμάν, ο οποίος κρατούσε την κόρη του Σαλιμάρ φυλακισμένη. Γνωρίζει όμως ένα μυστικό πέρασμα και...