O Julien ένας σαραντάχρονος μόνος άντρας ζει μια ήσυχη ζωή επισκευάζοντας ρολόγια. Βρίσκει ένα τροπο να εκβιάζει την πλούσια και γοητευτική κυρία Χ. Εντομεταξύ η Marie επιστρέφει στην ζωή του Julien. Παρόλο που η αγάπη του για αυτήν μεγαλώνει, ο Julien παρατηρεί ότι η Marie κρύβει ένα μυστικό που συνδέεται με την κυρία Χ......

Δύο γυναίκες ανακαλύπτουν ένα μυστηριώδες σπίτι στο οποίο μία σειρά παράξενων γεγονότων καθημερινά λαμβάνει χώρα. Η γραμμή μεταξύ της τέχνης, της ζωής αλλά και της έννοιας της γυναικείας φιλίας οριοθετείται με μαεστρία. Ο σκηνοθέτης χτίζει έναν μοναδικό μυστικιστικό κόσμο που πλέει εντός λογοτεχνικών αναφορών και παιχνιδιάρικης προσέγγισης....

Μια μέρα πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδεία ενός μικρού τσίρκου, πεθαίνει εντελώς απροσδόκητα ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής του. Ο θίασος, προσπαθώντας να σώσει τη σεζόν, αποφασίζει να καλέσει τη μεγαλύτερή του κόρη, την Kate. Παρ’ όλο που αυτή είχε εγκαταλείψει το τσίρκο εδώ και δεκαπέντε χρόνια, εκπλήσσει τους πάντες καθώς δέχεται να αφήσει τις...