Ο Woo-jin χάνει την γυναίκα του πριν από ένα χρόνο και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τον εξάχρονο γιο του, τον Ji-ho. Ο Ji-ho πιστεύει ότι η μητέρα του θα γυρίσει όπως του το υποσχέθηκε πριν από έναν χρόνο, την εποχή των Βροχών. Μια μέρα καθώς πατέρας και γιος κάνουν βόλτα στο δάσος σοκαρισμένοι συναντούν μια γυναίκα. Αυτή η γυναίκα μοιάζει με...