Αρχές του 19ου αιώνα. O Κιντ, ένας έφηβος, δεν ξέρει τίποτα για το παρελθόν του. Μεγαλωμένος σ’ ένα ορφανοτροφείο της Κορνουάλης, ξέρει μόνο την απομόνωση και τη μοναξιά. Ο ωκεανός απλώνεται μπροστά του και εκείνος δεν μπορεί να αντισταθεί. Το σκάει από το ορφανοτροφείο, κλέβει ένα ιστιοφόρο μαζί με δύο μικροαπατεώνες και σαλπάρουν για το νησί του...

Η ιστορία ξεκινά σε ένα κόσμο, οριζόμενο από ένα και μόνο πίνακα. Το animation προσφέρει σκηνικά επηρεασμένα από το κίνημα του Φωβισμού, τα οποία κατοικούνται από τρείς «φυλές»: Τους “Alldunn”, των οποίων το δέρμα και αμφίεση χαρακτηρίζεται από ένα ζωντανό μπέρδεμα αποχρώσεων· τους “Halfies”, οι οποίοι δεν είναι εντελώς ζωγραφισμένοι, και τους...

Στο τέλος του καλοκαιριού, η Λουίζ βλέπει το τελευταίο τρένο της σεζόν να απομακρύνεται χωρίς εκείνη, από τη μικρή παραθαλάσσια αποβάθρα του Biligen. Η πόλη ερημώνει. Ο καιρός χειροτερεύει και οι μεγάλες παλίρροιες της ισημερίας κόβουν το ηλεκτρικό ρεύμα και τα μέσα επικοινωνίας. Η Λουίζ δεν θα μπορούσε να επιβιώσει στο χειμώνα. Όμως εκείνη,...