O Indra εκπαιδεύεται στο κουνγκ φου υπό την επίβλεψη ενός ηλικιωμένου μάστερ, είναι ερωτευμένος με την κόρη του δασκάλου του την Yanti. Ο δάσκαλος ένα βράδυ δολοφονείται, από κάποιον που ονομάζεται Κόμπρα, ενώ πεθαίνει ο δάσκαλος εκφράζει την επιθυμία του στον Intra και στην Yanti να παντρευτούν και να φύγουν μακριά. Ο Indra και η Yanti...

O Bruce και ο Ron είναι φίλοι και εργάζονται στην Ρώμη σε έναν Ιταλό αρχιμαφιόζο. Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ο Bruce συλλαμβάνεται και πηγαίνει στη φυλακή. Μετά την απελευθέρωση του λέει στον Ron ότι δεν θέλει να είναι πλέον μέρος της μαφίας και τότε η μαφία και ο Ron στρέφονται εναντίον του. Η μαφία απαγάγει την κόρη του Αμερικανού πρέσβη...