Φεουδαρχική Ιαπωνία του μεσαίωνα. Την εποχή του εμφυλίου πολέμου, μια γυναίκα με την κόρη της βιάζονται από στρατιώτες. Μετά από την λήξη του πολέμου, σαμουράι βρίσκονται μυστηριωδώς δολοφονημένοι με κομμένο τον λαιμό. Ο κυβερνήτης καλεί στην πόλη έναν νεαρό ήρωα για να βρει τον δολοφόνο, που φαντάζει να είναι κάποιο φάντασμα....

Μια γυναίκα έχει χάσει το γιο της στον πόλεμο και ζει στην ερημιά μαζί με τη νύφη της. Για να επιβιώσουν παρασύρουν στο θάνατο περαστικούς σαμουράι και πουλούν τα όπλα τους. Όταν ένας συμπολεμιστής του γιου εμφανίζεται και διεκδικεί τη νύφη, η μάνα αποφασίζει να την τρομοκρατήσει, μεταμφιεζόμενη σε δαίμονα....