Ο Γουέιν και ο Λάνι, πλέον συνεργάτες, καλούνται από τον Μάτζι να συναντηθούν με μια μυστική επαφή, την κυρία Κλάους, η οποία τους στέλνει σε μια νέα αποστολή για να ανακτήσουν ένα κουτί από το μυστικό εργαστήριο του Αϊ-Βασίλη....

Όλοι οι κάτοικοι αρχίζουν να αφήνουν πίσω τους την πόλη για να γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή σύμφωνα με τα δικά τους έθιμα. Τότε, η Έλσα και η Άννα διαπιστώνουν ότι από τη στιγμή που έχασαν τους γονείς τους, οι ίδιες δεν έχουν κάποιο έθιμο δικό τους. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα, αφού ο Όλαφ και ο Σβεν θα ξεχυθούν μέσα...

Ο Lanny, μετά από τον προηγούμενο συνεργάτη του παίρνει την προαγωγή που ήθελε.Ο Lanny πρέπει να υπενθυμίσει στο Wayne το πνεύμα των Χριστουγέννων και την σπουδαιότητα του να είσαι ξωτικό στις προετοιμασίες του Αγίου Βασίλη και να ανήκεις στην ελίτ μονάδα....