Ο αρχιδούκας, και διάδοχος του θρόνου της Καρπάθα, Κάρολος έρχεται στο Λονδίνο για νέα συνθήκη με τον Βρετανό βασιλιά και περνάει την ώρα του σε ένα νάιτ-κλαμπ. Εκεί θα θαμπωθεί από την χορεύτρια Έλσι, η οποία είναι κάπως αφελής. Κι ενώ θα μάθει γερμανικά για χάρη του αρχιδούκα, θα μπλεχτεί στην συνομωσία ανατροπής της κυβέρνησης της Καρπάθα....