Ο πρίγκιπας Murong Jing He της Μεγάλης Δυναστείας Γιαν οδήγησε τον στρατό του Weibei για να ανακτήσει την Qingzhou, μια χαμένη περιοχή. Η θριαμβευτική νίκη του θα έπρεπε να ήταν μια στιγμή δόξας, αλλά λίγο μετά την είσοδο του στρατού του στην πόλη, ξέσπασε μια καταστροφική φωτιά. Ψίθυροι εξαπλώθηκαν σε όλο το Qingzhou, κατηγορώντας τον Murong Jing...

Μετά από προδοσία, ο αρχαίος δράκος Tian Yao βρέθηκε βαριά πληγωμένος και συντετριμμένος. Η γυναίκα που αγαπούσε τον πρόδωσε απογυμνώνοντάς του τα οστά του δράκου και στη συνέχεια σφραγίζοντάς τα προς τέσσερις κατευθύνσεις. Μόνο από τύχη ξέφυγε η ψυχή του. Τώρα ξαναγεννημένος, συναντά την Yan Hui, ο οποίος ορκίζεται να την προστατεύσει καθώς...