Η ξέγνοιαστη ζωή του ηλικιωμένου Γάλλου ηθοποιού του Gilbert Valence (Michel Piccoli) ανατρέπεται όταν η γυναίκα του, η κόρη του κι ο γαμπρός του σκοτώνονται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Έχοντας να φροντίσει τον μονάκριβο εγγονό του, αποφασίζει να ξανά δουλέψει....

Σε ένα τρένο για το Αλγκάρβε, ένας άντρας αφηγείται την ιστορία του σε μια γυναίκα που μόλις συνάντησε. Οι αναδρομές του στο παρελθόν φτάνουν ως τη Λισαβόνα, όπου ενώ εργαζόταν ως λογιστής έβλεπε από το παράθυρο του μια μυστηριώδη ξανθιά κοπέλα, η οποία έμελλε να του αλλάξει τη ζωή. Αφού τη συνάντησε, ένοιωσε μια τεράστια επιθυμία να την...