Ο Μίλτον ζει μια ήσυχη ζωή ρουτίνας σε μια μικρή πόλη της δυτικής Πενσυλβάνια, ώσπου η μέρα του αναστατώνεται όταν ένα ΑΤΙΑ και ο εξωγήινος επιβάτης του προσγειώνονται στην αυλή του σπιτιού του....

Η Agnes μια μεσοαστή γυναίκα, προσπαθεί να βρει την ισορροπία στη ζωή της και στις σχέσεις της με τους δικούς της ανθρώπους. Ανακαλύπτει ξαφνικά ένα μεγάλο πάθος: την ενασχόληση με τα παζλ. Η νέα της ασχολία όχι μόνο θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή της, αλλά θα την κάνει να ανακαλύψει και πτυχές του εαυτού της που μέχρι τότε δεν πίστευε πως υπήρχαν....