Ένας ξένος κατάσκοπος που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Sorge επιβιβάζεται στο Τόκιο, την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, λίγο πριν από το ξέσπασμα του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και στη μέση των ιαπωνικών αυτοκρατορικών φιλοδοξιών στην Ανατολική Ασία. Ο κατάσκοπος εξοικειώνεται με έναν συμπαθητικό κομμουνιστή που του αρέσει να είναι προσκολλημένος στα ιδανικά...