Ο Philip, ένας ντροπιασμένος μαριονετίστας που επιστρέφει στο πατρικό του με σκοπό να καταστρέψει το Possum, μια διαβολική μαριονέτα που έχει μέσα στην καφέ του δερμάτινη τσάντα. Όταν οι προσπάθειές του αποτυγχάνουν, ο Philip αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με τον μοχθηρό πατριό του ώστε να ξεφύγει από τους εφιάλτες του παρελθόντος....