Φαντασία. Ακούστε τις εικόνες! Δείτε τη μουσική! Πέντε ιστορίες φαντασίας. Στην πρώτη,ο Μίκι Μάους είναι ένας μαθητευόμενος μάγος. Η δεύτερη είναι η ιστορία της εξέλιξης των ζώων. Η τρίτη είναι ένα κωμικό μπαλέτο. Η τέταρτη είναι η Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό. Η πέμπτη αναφέρεται στη μάχη καλού-κακού. Πρόκειται για ένα από τα αριστουργήματα των...

Γελοιοποιήθηκε εξαιτίας των τεράστιων αυτιών του, ένας νεαρός ελέφαντας του τσίρκου επικουρείται από ένα ποντίκι για να επιτύχουν τα καλύτερα....