Στα τέλη του '20, στο Βέρμπουργκ της Άνω Βαυαρίας, ο σταθμάρχης Μπολβίζερ είναι τρελά ερωτευμένος με τη γυναίκα του Χάννι. Η τελευταία έχει μια πληθωρική φύση που την ωθεί στην αγκαλιά ενός εστιάτορα και στη συνέχεια ενός κομμωτή, ενώ κρύβει τις ερωτικές αταξίες της με την πρόφαση των οικονομικών υποθέσεων που τη συνδέουν με αυτούς τους δύο άνδρες....

Στη δεκαετία του `50, η Lola (Barbara Sukowa) μια σαγηνευτική τραγουδίστρια και χορεύτρια που εργάζεται σε καμπαρέ. συνδέεται συναισθηματικά με τον Von Bohm (Armin Mueller-Stahl) έναν επιθεωρητή κτιρίων. Μια μέρα ο Von Bohm θα χρειαστεί να επιθεωρήσει ένα κτίριο στο οποίο στεγάζεται ένας οίκος ανοχής. Εκεί, προς μεγάλη του έκπληξη θα...

Ο Φοξ φτάνει στα άκρα του όταν η αστυνομία συλλαμβάνει τον ερωμένο του και κλείνει ρολά στο καταφύγιο τους. Για να βρει χρήματα για τον τζόγο του, πηγαίνει με έναν γηραιότερο άντρα, τον Μαξ. Στο σπίτι αυτού θα γνωρίσει δύο καθωσπρέπει ομοφυλόφιλους με υψηλά γούστα. Όταν, όμως, την επομένη ο Φοξ κερδίζει στην λοταρία, οι φίλοι του Μαξ γίνονται...

Εκπληκτική αποτύπωση των αντιδράσεων του μικρόκοσμου μιας δυτικογερμανικής πολυκατοικίας απέναντι στην έλευση ενός «ακοινώνητου» έλληνα μετανάστη. Λεπτομερειακή καταγραφή του περάσματος των περισσότερων ενοίκων από την αρχική υπεροπτική περιέργεια στη σταδιακή ξενοφοβία και, τελικά, στο ανοιχτά ρατσιστικό ξέσπασμα. Η δεύτερη και πολυβραβευμένη...