Ο Πρίγκιπας Λι και η Πριγκίπισσα Μέι Λι ταξιδεύουν από την πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Πριγκίπισσας των Κύκνων. Ο Πρίγκιπας Λι έχει εισέλθει στον διαγωνισμό, αλλά η Πριγκίπισσα Μέι Λι αναζητά μια θεραπεία από την Οντέτ και τον Ντέρεκ για τον Τσεν που έχει καταραστεί από ένα μαγικό ξόρκι για να ζήσει σαν δράκος. Ενώ οι Λι...

Μετά από την άφιξη πολλών επισκεπτών στο Βασίλειο, η Πριγκίπισσα Αλίς, ο Λουκάς και οι φίλοι τους αναλαμβάνουν μια μυστική αποστολή ως πράκτορες του Βασιλείου, θέλουν να διερευνήσουν αν όλοι αυτοί οι καινούργιοι επισκέπτες είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης. Για να ολοκληρώσουν τις έρευνες τους θα χρησιμοποιήσουν ολοκαίνουργια κατασκοπικά γκάτζετς και...

Μια νεαρή αλεπουδίτσα, ο Τοντ, υιοθετείται από μια γηραιά κυρία αφού η μητέρα του σκοτώθηκε από κυνηγό. Χωρίς να γνωρίζει το τι και πώς, γίνεται κολλητός φίλος με Κόπερ, ένα κουταβάκι λαγωνικό. Όταν μεγαλώνουν, η φιλία κι ολόκληρος ο κόσμος τους δοκιμάζεται, αφού ο Κόπερ είναι ένα πρώτης τάξης λαγωνικό κι ο Τοντ είναι το θήραμα...

Η πριγκίπισσα Οντέτ, ο πρίγκηπας Ντέρεκ και οι έμπιστοι φίλοι τους ενώνονται ξανά. Καθώς το βασίλειο ετοιμάζεται για τις γιορτές, ο κακός Ροθμπαρτ σχεδιάζει να καταστρέψει τα Χριστούγεννα. Θα καταφέρουν οι φίλοι μας να τον σταματήσουν;...