Πολλά - πολλά χρόνια πριν, κάπου στη βόρεια Αυστραλία, μια φυλή Αβοριγίνων έχει προβλήματα. Δέκα άντρες, υπό την ηγεσία του γηραιού Μινουγκουλούλου, ετοιμάζονται για το κυνήγι πάπιας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξουν και ανάλογο αριθμό από κανό. Ο αρχηγός ανακαλύπτει πως ένας από τους νεαρότερους άντρες του ορέγεται την τρίτη και νεώτερη...

1922, κάπου στην Αυστραλία. Ένας άντρας από την φυλή Αβοριγίνες (Ιθαγενείς της Αυστραλίας) κατηγορείται για τη δολοφονία μιας λευκής γυναίκας. Έτσι ξεκινάει η αναζήτηση του με 3 άντρες: Ένας μπάτσος, και ρατσιστής, ένας καινούργιος στην υπηρεσία, και ένας άλλος που επιστρατεύτηκε μόνο και μόνο για αυτή την αποστολή έχουν μαζί τους για βοήθεια έναν...

Ο Bubby είναι ένας 35χρονος άντρας, που η ασταθής, αυταρχική και θρησκόληπτη μητέρα του κρατά σκλαβωμένο μέσα στο σπίτι τους. Ο Bubby δεν έχει δει ποτέ το φως του ήλιου, αφού η μητέρα του τον έχει πείσει ότι ο εξωτερικός αέρας είναι δηλητηριώδης. Ο Bubby, που συναισθηματικά και πνευματικά βρίσκεται ακόμη στην παιδική ηλικία, μοιράζεται τα πάντα με...

Μια μουσική πανδαισία που ακολουθεί τον Τζον Άντερσον, έναν συνηθισμένο καθόλα άντρα με αστείρευτο πάθος για την τζαζ, από τον τόπο του στη Δυτική Αυστραλία ως τα κλαμπ του Παρισιού. Εκεί θα συναντηθεί με τον ίνδαλμα του, τον τρομπετίστα Μπίλι Κρος....