Ο Δόκτορας Τζέκυλ ανακαλύπτει μια φόρμουλα που του βγάζει τον χειρότερο του εαυτό. Σε αυτή την κατάσταση είναι ικανός ακόμα και φόνο....

Ο πατέρας του Τζο θέλει από τον γιο του να κυνηγήσει το μουσικό του ταλέντο στο βιολί, αλλά αυτός θέλει να γίνει μποξέρ. Ο Τζο συνεργάζεται με τον σχεδόν χρεοκοπημένο μάνατζερ Τομ Μούντι και γρήγορα πετυχαίνει στα ρινγκ. Όμως, τα ρινγκ έχουν και παρασκήνιο κι ο Τζο αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις. Εδώ μπαίνει η κοπέλα του Τομ, η Λόρνα, και...