Serras Gauchas, 1963. Ο νεαρός Tony Terranova (Johnny Massaro) έχει να αντιμετωπίσει την απουσία του πατέρα του, ο οποίος έφυγε χωρίς να πει στην οικογένειά του τον λόγο. Ο Tony είναι δάσκαλος σε ένα γυμνάσιο στην πόλη. Παθιασμένος με τα βιβλία και τις ταινίες που βλέπει στον μεγάλο κινηματογράφο της πόλης. Ως που μια μέρα μαθαίνει τον λόγο που...