Κατά τη προεκλογική εκστρατεία επανεκλογής του, ένας διεφθαρμένος πολιτικός, ο Πολ Μάντβιγκ, αποφασίζει να κλείσει τους λογαριασμούς του παρελθόντος. Αρνείται, έτσι, την υποστήριξη του γκάγκστερ Νικ Βάρνα, προτιμώντας αυτή του ρεφορμιστή κι ευυπόληπτου πολιτικού Ραλφ Χένρι. Όμως, το δεξί χέρι του Μάντβιγκ, ο Εντ Μπομόντ, βρίσκει στον δρόμο το...