Το σενάριο βασίζεται σε αληθινή ιστορία και περιστρέφεται γύρω από τον Kim Hyung-min, έναν αστυνομικό της Δίωξης Ναρκωτικών και τον Kang Tae-oh, ο οποίος βρίσκεται στην φυλακή για φόνο. Η ιστορία των δύο ξεκινά λίγο πιο πριν, όταν ο δεύτερος συναντά τον πρώτο για να του δώσει κάποιες πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν την δίωξη, αλλά επίσης...