Θεοφάνεια. Σε μια μικρή πόλη, κάπου στη Βόρεια Μακεδονία, ο αγιασμός των υδάτων είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές για την κοινότητα, καθώς επικρατεί η πεποίθηση πως το πρόσωπο που πιάνει τον σταυρό θα έχει ευλογία και καλή τύχη στη ζωή του. Τη μεγάλη μέρα, κόντρα σε ό,τι ορίζει η παράδοση, μια άνεργη ανύπαντρη γυναίκα βουτάει στο νερό και...

Το φιλμ είναι τοποθετημένο στο Τίτο Βέλες, μια περιοχή των Σκοπίων, μολυσμένη επί χρόνια από αστικά απόβλητα, όπου συμβιώνουν τρεις αδερφές: η Afrodita, που έχει επιλέξει να μη μιλάει μετά το θάνατο του πατέρα τους και την εγκατάλειψή τους από τη μητέρα τους, η Slavica, που βρίσκεται σε πρόγραμμα απεξάρτησης, και η Safo που έχει βάλει στόχο να...