Ο λοχαγός Λιούις υπηρετεί στην Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών, που εκμεταλλεύεται τα εδάφη της χώρας και αποτελείται από Βρετανούς εμπόρους. Οι συνεχόμενες εξαφανίσεις ατόμων, ακόμη και του δικού του περιβάλλοντος (ο υπηρέτης του), θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον του. Όμως, θα βρει εμπόδιο τον ανώτερό του συνταγματάρχη, αλλά και τον νεοφερμένο...

Δύο ζευγάρια που ταξιδεύουν στην Ανατολική Ευρώπη αποφασίσετε να επισκεφθείτε Karlsbad παρά τη δεινή τοπικές προειδοποιήσεις. Αριστερά έξω από το χωριό από έναν αμαξά τρομοκρατημένος στη προσέγγιση της νύχτας, βρίσκονται στο τοπικό κάστρο και την έκπληξή τους για την φιλοξενία από το σκοτεινό Klove. Βγάζει τον ιδιοκτήτη, ο κόμης Δράκουλας, νεκρός...