Η ψυχολόγος Τζένιφερ Στίλμαν καταφθάνει σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, η οποία έχει αναστατωθεί από μια σειρά ανατριχιαστικών φόνων. Οι κάτοικοι την αντιμετωπίζουν εχθρικά, εκτός από τον μικρό Μπεν, θετό γιο του τοπικού γιατρού. Η Τζένιφερ κερδίζει την εμπιστοσύνη του και εκείνος της αποκαλύπτει ότι ο πραγματικός του πατέρας είναι ένα εξωγήινο τέρας...