Η υπόθεση επικεντρώνεται στον εντεκάχρονο ‘Timmy Failure’(Winslow Fegley), ο οποίος μαζί με τον φανταστικό του φίλο, μία εντυπωσιακά μεγάλη πολική αρκούδα που την ονόμασε ‘Total’, δημιουργεί το δικό του γραφείο ιδιωτικών ερευνών στο Portland, το ‘Total Failure Inc.’ Ο μικρούλης βάζει σκοπό να αναδειχθεί στον πιο άξιο και τρανό επιθεωρητή του...

Όταν ο μοναδικός φίλος και συνεργάτης του Φιν πεθαίνει, ο νεαρός νάνος μετακομίζει στην αποθήκη ενός εγκαταλειμμένου τρένου. Αν κι αυτό που θέλει είναι να απομονωθεί, δεν τα καταφέρνει καθώς εκεί συναντά τον πολυλογά Τζο, που έχει στήσει την καντίνα του κοντά στον σταθμό και ψάχνει απεγνωσμένα έναν άνθρωπο να μιλήσει, αλλά και τη γοητευτική Ολίβια...