Ο μυστικός πράκτορας Νικ έχει διεισδύσει στα άδυτα του ασιατικού υποκόσμου, καθώς παριστάνει τον προστατευόμενο του Μπάνκερ, που αποτελεί τον άνθρωπο κλειδί της υπόθεσης. Στα οχτώ χρόνια που υποδύεται αυτόν τον ρόλο, ο Νικ προσπαθεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του άντρα που βρίσκεται πίσω από τον Μπάνκερ, με απώτερο σκοπό να ξεσκεπάσει ολόκληρη...

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται από πολέμαρχους, που πολεμούν ο ένας τον άλλο. Ένας υπολοχαγός χρησιμοποιεί μαγικά κόλπα για να τρομάξει κατάδικους ώστε να ενταχθούν στο στρατό του ενός πολέμαρχου. Ο πολέμαρχός...