Ο Μαξ είναι ένα μοναχικό, πρόσφατα ορφανό αγόρι που συχνά εκφοβίζεται από τους συμμαθητές του. Μια νύχτα, αφού δέχεται μια πρόκληση, ο Μαξ περιπλανιέται σε μια μυστηριώδη έπαυλη, όπου συναντά τον Μεγάλο Ζαμπόνι, έναν εκκεντρικό μάγο....